Logiciel pour conseillers en gestion de patrimoine — agenda et relation client

Rendez-vous découverte, bilans et suivi : un parcours clair du premier contact au règlement.

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Site vitrine et agenda pour conseiller en gestion de patrimoine — cabinet-en-ligne.fr

Vos problèmes quotidiens

Prospects qui sollicitent sans comprendre le cadre du premier entretien.

Suivi des rendez-vous et relances peu structurés.

Facturation des prestations de conseil dispersée.

Solution en 3 étapes

1. Créez votre site vitrine en 2 min

Structure claire, design sobre et base SEO pour présenter votre activité.

2. Vos clients réservent 24h/7j

Agenda en ligne, créneaux disponibles, confirmations automatiques.

3. Vous êtes payé automatiquement

Paiement en ligne, suivi des règlements et relances simplifiées.

Fonctionnalités clés

Image de confiance

Site sobre, mentions réglementaires et parcours de prise de contact maîtrisé.

Agenda patrimoine

Premier entretien, bilan, suivi : créneaux adaptés.

Facturation

Honoraires et suivi des paiements.

Fonctionnalités pour les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine

Site CGP

  • Présentation méthode, publics, zone.
  • Mentions obligatoires et prudence rédactionnelle de votre côté.
  • Réservation.

Planning

  • Durées longues pour bilans.
  • Mails de confirmation de réservation automatiques.
  • Absences.

Clients

  • Historique RDV.
  • Notes préparation (non investissement).

Paiements

  • Factures.
  • Stripe si activé.

Pilotage

  • Activité.
  • Exports.

Sécurité

  • France, SSL.
  • RGPD renforcé côté accès.

Conformité et sécurité

RGPD, hébergement en France, chiffrement SSL et respect du secret professionnel : vos données et celles de vos clients restent protégées.

Témoignage

« Je voulais un site qui ne “vend” pas la lune et un agenda qui cadre le premier rendez-vous. Les curieux passent par le site, les autres appellent encore : c’est plus propre. »

Tarifs

FAQ

Le logiciel gère-t-il les contrats d’assurance ou les OPC ?

Non : il ne remplace pas vos outils de conformité produit ; il structure site, RDV et facturation.

Puis-je filtrer les premiers contacts ?

Oui via vos textes et les créneaux que vous ouvrez ou non.

Données sensibles : où sont-elles ?

Hébergées en France, accès sécurisé ; vous restez responsable du contenu saisi.

Puis-je exporter pour la compta du cabinet ?

Oui.

Accompagnement au démarrage ?

Support en français.

Votre cabinet conseillers en gestion de patrimoine en ligne en 2 minutes

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